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14:50
【中信证券:自主科技、欧洲资本开支、纯内需必选消费、稳定红利及部分题材料将占优】中信证券研报指出,贸易战僵持阶段,超预期的刺激和基于妥协的贸易协议都很难发生;僵持阶段比的是两国的经济韧性,中国的政策选项更多、空间更大、能耗更久,对美国而言,7月前大规模的国债到期可能会是特朗普关税政策的第一个动摇点;A股也是中国贸易战中提振信心的关键环节,应充分相信国家维护资本市场稳定的决心,港股可能是阶段性的薄弱环节,但也要看到内地资金依旧整体明显低配港股。配置上,从规避不确定性的角度,自主科技、受益欧洲资本开支扩张的板块、纯内需必选消费、稳定红利以及不依赖短期业绩的题材料将占优。
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2025-04-19
11:16
【北交所公布一季度证券公司执业质量评价结果】 4月18日,北京证券交易所、全国股转公司公布2025年第一季度证券公司执业质量评价结果,中信建投、华泰证券、开源证券名列前三,中信证券、东吴证券排名第四、五位,前十名还包括申万宏源、银河证券、东方财富。
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09:21
【中信证券3月经济数据解读:提振内需的政策预期将逐渐增强,消费配置表现有望迎来高潮】中信证券发布研报,3月工业和服务业生产均实现较快增长,供需两端景气均较前两月明显回升,尤其是外需景气度仍超预期保持在较高区间。从生产端看,工业增加值增速继续走高,大幅超出市场预期,服务业生产指数亦走强。从需求侧看,消费数据明显高于市场预期,商品消费、餐饮消费增速均有较大回升。投资增速显著超出市场预期,基建投资靠前发力或为核心驱动因素。中观层面,提振内需的政策预期将逐渐增强,消费配置表现有望迎来高潮,再次强调增配消费。房地产政策已经纳入扩大内需的框架,预计稳定房价的政策箭在弦上,我们认为2025年房价将达到长周期的底部。银行股受益其财务数据平稳、分红价值明确、估值波动偏低等特征,全年相对价值和绝对价值乐观,建议增配。
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07:55
【十大龙头券商“成绩单”放榜 百亿元净利润公司扩容】 4月18日晚间,国信证券发布2024年年报,至此证券行业经营业绩前十的券商2024年“成绩单”均已出炉,其营收规模均突破200亿元,归母净利润超百亿元的券商数量较2023年增加。多数券商2024年实现了营收及归母净利润双增,从单家券商情况看,中信证券尽管继续位居行业首位,但2025年净利润规模或被国泰海通超越。从前述券商2024年年报中对2025年证券行业未来格局和发展趋势的研判看,头部证券公司尤其是国有大型证券公司的市场份额或进一步提升,业务模式转型升级对证券行业核心专业能力提出更高要求,人工智能技术的发展促进了证券行业智能化转型升级,证券公司国际化发展也迎来更多机遇。结合自身实际,多家头部券商在年报中披露了其2025年经营规划,通过进一步改革、提质增效实现自身高质量发展。(中国证券报)
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2025-04-18
08:29
【中信证券:保险板块目前已具慢牛特征 建议中长期布局】 中信证券研报称,从短中期看,寿险公司供给侧正显著出清,头部公司回归各自本位,差异化特征有望贡献阿尔法。从保险板块维度看,我们认为目前已经具备慢牛特征,建议中长期布局。长期看,2025年是寿险公司商业模式从自营转向资管的开始,分红险占比提高初见成效,预计未来1—3年估值体系可能从PB回归PEV;同时长期投资收益率假设应该考虑CPI为2%左右的可能。
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08:23
【中信证券:核电国内外项目有序推进,布局关键零部件环节】中信证券研报表示,近期可控核聚变项目进展迅速,国内星火一号混合堆项目通过环评,一级项目加速融资;国际上ITER组织与韩国国内机构签署氚工厂采购协议。2024年美国、中国、德国等主要国家加速落地可控核聚变研究并逐步推进商业化项目,短期实验堆投资推动相关公司业绩增长,中期看好混合堆商业化进展,长期聚变技术将成为终极能源解决方案,建议围绕核聚变产业链关键材料及装置环节进行布局。
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2025-04-17
08:44
【中信证券:建议关注中证1000、中证500股指期货的超额收益机会】 中信证券研报称,当前中证1000、中证500股指期货的年化贴水率均处于历史极高水平,截至4月16日,中证1000、中证500股指期货年化基差率分别为17.1%、13.2%,均处2023年以来99%分位水平。回顾历史,期指深度贴水出现后市场实际发生大幅回调的概率并不高,反而多数情况下贴水是在股市后续趋势性上行的过程中消解。在汇金等机构积极增持的情形下,A股短期的“筹码底”已经见到,建议关注中证1000、中证500股指期货的超额收益机会。
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08:43
【中信证券:商管公司的存量市场生意十分广阔,看好轻重商业地产公司的发展前景】中信证券研报称,提振消费东风之下,商管公司在广阔的蓝海中,较为便利取得业务拓展机会。购物中心运营是一个天花板高,头部公司优势显著的行业。当然,我们认为,传统的重资产公司也纷纷加入轻资产外拓之路,轻重模式没有明显边界,只有管理运营能力的差异。商管公司的存量市场生意十分广阔,我们看好轻重商业地产公司的发展前景。
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08:33
【中信证券:消费和出口驱动强生产,一季度经济开门红】 中信证券研报表示,今年3月,工业和服务业生产均实现较快增长,供需两端景气均较前两月明显回升,尤其是外需景气度仍超预期保持在较高区间。从生产端来看,3月工业增加值增速继续走高,大幅超出市场预期,原因主要是出口和耐用品消费强劲叠加去年同期基数偏低,4月关税影响显现可能拖累生产端表现。从需求侧来看,今年3月消费数据明显高于市场预期,商品消费、餐饮消费增速较今年1-2月均有较大回升。3月投资增速显著超出市场预期,一季度投资实现“开门红”,基建投资靠前发力或为核心驱动因素。美国于4月上旬对我国加征125%“对等关税”,4月开始贸易摩擦对我国经济的拖累可能会逐步显现。向后看,出口链景气走弱的程度和内需尤其是消费提振的效果是值得关注的两条主线。为应对逆全球化思潮背后潜在的外部风险,我们预期国内逆周期政策将以财政和货币为主要抓手,出台增量政策保障经济平稳发展。
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2025-04-16
16:45
【光线传媒:控股股东质押635万股】 光线传媒公告,控股股东光线控股于2025年4月14日将其所持有的635万股公司股份办理了质押,占其所持股份比例的0.58%,占公司总股本比例的0.22%。该质押的质权人为招商证券股份有限公司,质押用途为偿还债务,质押起始日期为2025年4月14日,质押到期日期为2026年4月13日。此外,光线控股还于同日将其所持有的633万股公司股份办理了质押,占其所持股份比例的0.58%,占公司总股本比例的0.22%。该质押的质权人为中信证券股份有限公司,质押用途为偿还债务,质押起始日期为2025年4月14日,质押到期日期为2026年4月14日。
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16:07
【机构称关税风暴所带来的催化与红利基本面的坚实逻辑有望形成向上共振】4月16日,标普红利ETF(562060)收盘涨0.47%,成交额4331.31万元。成份股涨跌互现,上涨方面,建发股份领涨,重庆百货跟涨;下跌方面,石英股份领跌,双良节能跟跌。中信证券研报指出,“对等关税”政策的实施直接引发全球资本避险模式,风险资产持续大幅下跌,避险资产或成较大赢家,关税风暴所带来的催化与红利基本面的坚实逻辑有望形成向上共振。
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08:57
【中信证券:新能源差价结算机制逐步建立 电力行业发展迈入新阶段】 中信证券研报称,新能源差价合约在欧洲各国已广泛应用,通过为运营商锁定电价及盈利预期来促进投资积极性,推动能源结构转型。我国拟推动新能源全面入市,并建立新能源差价结算机制,缓解市场化交易量增价减对绿电运营商带来的盈利压力,具体效果需要看各地政策的实际情况,从全社会用电量口径测算差价结算费用对终端电费影响极为有限。新能源参与现货市场增加或将导致均价下降和波动加剧,具体影响取决于市场参与者的资源禀赋、交易能力、调节能力等因素。
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08:39
【中信证券:BC电池产能扩张有望提速】中信证券研报表示,工艺技术问题的解决和终端需求的增加有望推动BC电池产能扩张提速。隆基绿能近日召开BC2.0发布会,发布了全面升级的Hi-MO 9组件,公司表示有望实现24.8%的组件量产效率和670W的综合功率,相比于TOPCon组件分别提升1.5%和40W,将提升8-11%发电量并降低BOS成本11-22分/W。我们认为BC作为最具应用前景的下一代光伏技术,产业化春风已至。头部BC电池组件企业正加速产能布局,2025年BC有望迎来从1到10的快速放量,建议关注电池组件、设备和辅材端的投资机会。
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08:39
【中信证券:从强制配储到主动储能,储能行业变革已现】中信证券研报表示,2025年ESIE储能国际峰会参展人数基本持平,多家厂商积极推出大容量新品,固态电池、电力交易系统等新技术频出。我们认为随着国家发改委136号文取消强制配储,国内储能将从成本优先转向价值创造,储能系统安全性和电力交易能力将逐步成为竞争核心,带动行业竞争壁垒提升。我们看好储能行业从强制配储向主动储能转变,带动行业竞争格局改善,重点推荐储能产业链电芯、PCS、集成等环节的头部厂商。
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2025-04-15
08:48
【中信证券:看好具备材料迭代能力的ABF膜材料公司】4月15日,中信证券研报指出,ABF膜为先进封装产业链中国产化率极低、壁垒较高、市场空间较大的核心材料。我们认为ABF载板国产化加速及国内高性能服务器的发展将带动材料的本土化供应,ABF膜国产化进程或将加速。我们看好具备材料迭代能力的ABF膜材料公司。
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08:43
【中信证券:特朗普宣布豁免部分产品“对等关税” 果链、算力有望迎来超跌反弹】 中信证券称,美东时间4月11日晚间,美国海关发布公告,根据特朗普总统当日签署的备忘录,对20个税号的商品不征收第14257号行政令(即4月2日发布的“对等关税”行政令,以及于4月8日和4月9日发布的修订行政令)下的“对等关税”,集成电路、半导体器件、闪存、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示模组以及部分电子元器件等在列。中国具备成熟完整的消费电子供应链,美国此前通过关税加征的方式倒逼电子零部件、模组、组装等供应链回流的可行性较弱;此外,产业链公司过去几年已在全球进行了产能多元化布局,也可一定程度对冲潜在关税加征带来的冲击。短期看好关税担忧缓解下的相关标的的超跌反弹;中长期持续看好具备平台性属性+产能多元化布局的龙头公司的经营韧性。
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08:43
【中信证券:证券业绩弹性充分展现,多渠道强化利润增长持续性】中信证券研报表示,在国九条及中央金融工作会议精神的指引下,证券公司有望围绕一流投资银行建设的目标持续回归本源、做优做强,在服务五篇大文章,推进中长期资金入市过程中充分展现自身潜力。聚焦2025年,证券行业有望依托高成交额、资本市场持续回暖以及成本控制进一步展现自身业绩弹性。目前证券行业估值位于2018年以来42%分位数,有望随着资本市场改革的持续推进实现估值修复。
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07:16
【4月券商密集发债“补血” 今年境内发债规模同比增长12.4%】 根据证券时报记者统计,4月以来,东吴证券、国泰海通、中泰证券、南京证券、东方财富证券等多家券商陆续获批新发公司债,国元证券、国信证券则获批发行次级债券。Wind数据显示,截至4月14日,年内51家证券公司境内合计发行196只债券,境内发债规模合计达3309.98亿元,与去年同期相比增长12.4%。此外,广发证券、中信建投、中信证券、申万宏源等券商还在境外发债。
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03:29
【4月券商密集发债“补血” 今年境内发债规模同比增长12.4%】4月以来,券商发债“补血”出现小高峰——已有7家券商获批发行公司债、次级债券,多家券商发布债券募集说明书或发行结果公告。今年以来,券商短期融资券发行规模同比大幅增长55%,券商次级债券的发行也呈抬升趋势。利率方面,年内券商发债的票面利率居于1.6%~2.2%之间,发债融资成本相比前几年大幅降低。Wind数据显示,截至4月14日,年内51家证券公司境内合计发行196只债券,境内发债规模合计达3309.98亿元,与去年同期相比增长12.4%。此外,广发证券、中信建投、中信证券、申万宏源等券商还在境外发债。(证券时报)
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2025-04-14
08:54
【中信证券:中概互联网板块行情将围绕AI进展、宏观及流动性变化等要素演绎】 中信证券研报称,展望2025年,预计中概互联网板块行情将围绕AI进展、宏观及流动性变化、竞争格局变化、股东回报等要素演绎。AI基座模型的能力、迭代速度,头部云厂商的云计算收入增速,AI应用的能力升级,将是投资人短期关注重点。从外部环境来看,关税的不确定性可能对市场造成短期的流动性冲击,带来中长期配置机遇。在此背景下,推荐两条主线:1)在模型能力、应用场景具备绝对领先优势的头部互联网公司;2)在不确定性的外部环境下,竞争格局明晰,利润更具确定性的垂类龙头。
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