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POSTED ON 2023-12-02
之前看到过一个数据。A股散户的平均持股时间为40天,绝大部分人的持股时间在两周到半年之间,是一个标准的中线操作时间;而机构的差异非常大,游资平均持股只有十天,标准的短线操作,公募基金的平均持股时间为半年,长线持股的比例更高。为什么散户比机构更偏好中线操作呢?首先定义一下,本文所说的“短线”是指一次投资的周期计划在一个月以内,实际上不超过两周,“长线”是指计划在一年以上(实际持股不一定这么长),“中线”是指持股两周至一年之间。另外,所谓“一次投资的周期”是指大部分仓位从买入到卖出的周期,不包括观察仓和长期底仓,如果跟你的定义不同,请在阅读时自行换成我的定义。大家可能注意到,这里的长线和短线都强调“计划”这两个字。在我看来,短线和长线的划分标准,是计划持有时间,而不是实际持股时间,比如巴菲特有些投资时间特别短,常常上一季度建仓,下一季度又都卖了,并不是他想做中线,而是计划做长线但基本面投资逻辑发生了变化。这就是本文的核心观点之一:短线和长线都是标准的投资计划,而中线有时是计划,有时是变化的结果。想要做好中线投资,首先要理解……
POSTED ON 2023-06-23
股市永远是不缺传奇的地方。2016年,一位短线高手横空出世,连续参加三次炒股大赛都取得炫丽战绩,仅仅一年,资金从40万做到400万,整整翻了10倍。由于其操作大多为满仓进出、高频切换,并且砍仓坚决,人送绰号“林疯狂”。
POSTED ON 2023-02-22
我们很多人做交易,关注外部的东西太多,而内省太少。精选汇编了10条以前的感受和呓语,今晚分享给大家,希望对某些朋友,能有某个角度的触动。甚至是,恰恰好的触动。1.一路走来,我学过很多炒股的方法,发现无论那些方法设计有多精美,赚钱都很难。后来慢慢就死心了,知道股市折腾不出钱。要么市场低迷时布局一点等行情火热时卖出,要么市场低迷时远离等行情变好时跟着大家一起捡点落地桃子。前者演化成了定投策略,后者演化成了趋势策略。2.两条给初学者的建议:第一条:很多人一上来想先学技术,不如先学纪律。就是说先别急着学可以做什么,而是先问老股民们,哪些事情坚决不能做。第二条:要想清楚到底打算靠技术赚钱还是靠运气赚钱。如果靠技术赚钱……
POSTED ON 2023-02-08
一、为什么大部分人炒股都亏钱第一,炒股是逆人性的。人性需要安全感,股市却没有确定性;人性不愿承认失败、急于兑现利润,股市却要求你及时认赔,让盈利奔跑。完全反着来。第二,太多人盯住你口袋里的钱。当前环境,你所有接触到的信息都让你焦虑。券商、机构、股评,都要刷存在感,不断诱惑你交易、干扰你判断,还要从你身上榨取钱。第三,任何一个行业,除了红利期大多数人能赚钱之外,其余时候都只有少数行业顶端的人能获利。而股市的红利期就是牛市,可惜很多人在牛市赚的钱,熊市来了又要全部吐回去还要倒贴。所以,我们很多人只要来到市场,亏损的结局早已注定;所以,长期下来“一赚二平七赔”,成为大家不愿意接受却客观存在的事实。每个人都侥幸着,希望成为那10%的幸运儿。可惜……
POSTED ON 2023-02-06
曾经说过散户在股市只有三种方法能赚钱,3月23日介绍了第一种,“无敌定投”,是其中最简单有效的。如果你觉得定投太枯燥,收益也相对偏低,还可以选择第二种:趋势大法。趋势交易是全球股市100多年来被证明可行的方法,而且交易者不需要学习太多专业性东西,不需要花太多时间。只要掌握了其中精要,一边上班就能一边笑傲股市。我以前和人介绍时说的原话是:吃着火锅唱着歌,顺便就把钱赚了。这里没有说价值投资有任何不好的意思,但是强烈建议大部分普通交易者不要选择这种交易模式。第一,价值投资对专业性要求太高。既要分析宏观,又要分析微观;既要懂经济,又要懂政治;既要研究上游,还要研究下游;既要知晓天文,还要知晓地理……你得方方面面都会,并且某个领域很精。人家机构都是一个团队,一堆专业人士在分析研究。第二,大部分人能获取的信息有限。影响上市公司价值的因素,太多太多……
POSTED ON 2023-02-05
很多人第一反应,学了K线技术,是不是就掌握了股市涨跌的秘密,从此能够预测涨跌,轻松赚到大钱。这个必须要先提醒一下,完全是个误会,完全不存在的。学习K线技术,只是学习分析市场的方法。这个方法能不能赚钱,取决于你的理解程度、熟练程度、执行程度等多方面因素。就好像学了投篮技术,不代表从此就有高命中率;学了象棋规则,不代表从此就能赢棋。所以特别重要的是:你不要到处去找牛的方法、各种绝招,太多行业其实没有任何秘密。我们最应该做的,应该是把最基础的方法理解透、运用好。就好像打篮球、下象棋,大家都是在同样招式和规则下竞技,但结果总有高下。这个高下在股市的体现,就是有人赚钱、有人亏钱。好了,言归正传。K线技术已经有上百年历史,有时也叫做技术分析、趋势交易等等,但表达的都是同一个意思。就是:看图作业,从K线的运行规律来想办法赚钱……
POSTED ON 2023-01-22
先说一个故事,告诉大家为什么我现在更喜欢做多,而很少做空了。我是2015年进入期货市场的。那是股灾过后,我知道股市可能要比较长一段时间没有机会,又必须赚钱吃饭,只好落草梁山开了期货账户。不是看中期货的杠杆,想赚快钱,而是看中期货允许做空,哪怕“熊市”也能有口饭吃。当时,商品期货已经延续4、5年的空头行情,螺纹钢从5100元每吨跌到2000元,折合1块钱每斤,真正的白菜价。很多朋友摩拳擦掌,准备抄底。我讲究顺势而为。这么明显的空头行情,当然是继续做空。心想他们干嘛老惦记着抄底,真是瞎胡闹。那一波,我从2050元左右入场,空单一路拿到1618元,后来反弹到1720元出局,一口气赚了15%。加上期货天然自带的杠杆,收益颇丰。赚了钱难免要得瑟,就像富贵要还乡一样。我向一位期友添油加醋炫耀战绩,顺便嘲弄了做多的人。期友听完后淡淡说,他做的是螺纹多单。他当然知道,跌不言底。但他也知道,不管怎么样,螺纹钢生产是有成本的。一方面,不管怎么跌,价格都不可能归零;另一方面,当价格太便宜,大家都活不下去时,很多钢厂会倒闭,这时候供需关系逆转,价格就会重新上扬。他说:所以现在我就算好,价格跌到5毛一斤、3毛一斤,每手大概要亏多少钱,然后准备足额保证金死捂。虽然不知道这个跌势何时到头,但长期来看,2000元以下入场我一定能赚钱,而且可能是赚大钱。既然必然能赚钱,还需要什么技术?后来,螺纹钢价格最高反弹到4000多元。我开始思考:为什么同样的价格入场,做空能赚钱,做多也能赚钱?这只是一件小事。随着在期货市场呆的时间变长,我更加体会到,做空和做多是不对称的。第一……
POSTED ON 2023-01-16
“六要素选股法”主要内容:通过指数、板块、个股三者共振,寻找建仓目标;通过形态、均线、K线(单K或2-3根K线组合)三者结合,确定建仓位置。根据我的经验:每当这个时候入场,成功率最高。运气好点,往往一两天就会拉升一段空间,快速脱离成本区,然后这笔交易不管后面怎么样,基本不会亏钱了。小时候念书写记叙文,老师说有六要素:时间、地点、人物、起因、发展、结果;那我们做交易,建仓也可以注意六要素:指数、板块、个股、均线、形态、K线。下面逐一说明:1.指数。多头市场做多,空头市场做空,震荡区间休息。如果大盘指数经历过一波上涨后在一个平台盘整,再次突破往上,这时候往往是很好的买入时机。2.板块。好的交易目标,往往蕴藏在领涨的板块里。这个板块最好还具有示范带动效应,它的起来,能带动资金的活跃度、交易者的热情。3.个股。就是这个板块里……
POSTED ON 2023-01-05
俗话说:“会买的是徒弟,会卖的是师父。”怎么卖股票一直是困扰交易者的一个难题。简单说点体会,抛砖引玉。卖股票可以简单分类为“止损”和“止盈”。一、止损。止损俗称割肉,此处略去阐述止损重要性,以及很多朋友因为不止损所遭遇血泪史的一万字。总之一句话:交易是概率的游戏,不存在100%的准确率,那么止损就是必须的,无非是怎么止损而已。没有刹车的车你敢开吗?止损的主要方式:1.绝对跌幅止损。比如买入股票后亏损8%(或者7%、9%、10%,都可以)无条件出局。有人说,我能不能设2%,这样每次做错可以亏更少的钱;或者设20%,这样出现止损的次数就会少很多。愿望是好的,但实际行不通。2%的话,一个很小的反向波动就把单子打掉了,起不到保护股票的作用;20%的话,一次做错亏太多钱,起不到保护资金的作用。因此,应该有个适当的幅度。2.依托支撑位止损。在支撑位(股票盘整所产生的成交密集区)上面买入的股票,如果跌破支撑位不能快速收复,就可以考虑先出局了。3.依托……
POSTED ON 2023-01-04
选时、选股固然重要,但我觉得区分老司机和新菜鸟,主要还是看仓位管理。动不动看中的股票一把梭,看起来很酷,实际背后蕴藏的风险很大。当年昌九生化遭遇“黑天鹅”时连续11个一字跌停,重庆啤酒9个,欣泰11个,另外往年股灾期间停牌的一些股票,复牌后连续5个一字跌停的也不少,如果全仓持股,跑都跑不掉,会遭受巨亏。2008年金融危机时的铜期货,连续五个跌停,虽然第三个一字跌停时开过板,但因为期货的杠杆作用,如果满仓,开板时已经基本亏光,要是多犹豫下(重仓很容易导致动作变形),第二天强平反过来会欠期货公司一身债。如果我们在市场的时间足够长,这种极端情况总有天可能遇到。很多时候,这种损失就是致命的。因为不管以前盈利多少,翻了多少倍,资金清零的速度都一样,只需要亏一个100%。或者只要遭遇一次腰斩,几个月甚至一两年的利润便短时间内全部回吐。因此,必须通过仓位管理,来避免这种辛辛苦苦好多年,一夜回到解放前的情况。不然我们在股市赚再多、再久,最后都可能是……
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