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POSTED ON 2024-01-26
老裘团队整理了大家问得最多的问题,这篇文章就以问答形式呈现,希望能尽量答疑解惑。当然,仅凭团队能力肯定分析得不够全面,也欢迎指正及补充。问题一:欧美政策对宁德的影响有多大?先说欧洲反补贴政策,其实反补贴在今年9月就已经正式提出,市场是有预期的,因此正式落地时冲击没有很大。反补贴调查背后,是国内新能源车快速崛起给欧洲汽车产业带来威胁。甚至不仅是新能源车,10月欧盟还考虑对国内风电产业进行反补贴调查,因此欧洲是对国内整个新能源产业都有戒备心理。这次电动车反补贴主要是针对整车。短期对海外纯电出口份额较多的车企会有情绪影响,比如上汽和吉利等;中期要看调查结果,所谓“恶性竞争”大概率难以定论;长期则会推动欧洲本土化建厂,这也是制造业出海的必由之路。……
POSTED ON 2023-12-07
汽车和机器人,热度不断。近期,继华为和长安汽车强强联合设立一家汽车智能系统及部件公司之后;与赛力斯一起生产的问界M9即将上市;与奇瑞合作的智界第二款车预计也会在2024年下半年发售,汽车产业链没准儿又会发生天翻地覆的变化。机器人方面,傅利叶发布的通用机器人GR-1成功量产;乐聚和深开鸿合伙研发的国内首款开源鸿蒙机器人首批成功交付;特斯拉optimus行走测试结果也发布在即。新能源汽车和人形机器人都是未来极具潜力和空间的蓝海赛道。我们今天说的双环传动,是新能源汽车和机器人产业链的双龙头,有关产品市占率在两个细分领域都是国内第一。那么,双环传动具体是做什么的呢?双环传动是我国精密齿轮和减速器龙头,产品覆盖汽车、工程机械、民生齿轮和机器人等,汽车包括乘用车、商用车和摩托车。……
如果让兄弟姐妹们说几个近年来遭遇“滑铁卢”的板块,除了房地产之外,相信教育也一定能榜上有名。自从“双减”文件下发后,整个教育培训行业都差点“崩盘”,龙头企业新东方在2021年营收减少80%,裁员近6万人,市值一度跌去近90%,惨不忍睹。然而如果有关注海外市场的朋友,会发现从去年下半年开始,美股教培板块就逐渐有所起色,尤其是今年至今为止,海外中资教培指数已经实现翻倍增长。教培行业到底发生了什么变化呢?这篇文章就和大家聊聊最新观点。首先,聊教培行业肯定绕不开政策态度。2021年7月,监管部门出台“双减”文件,明确K9学科类校外培训机构不再新增审批,存量机构统一登记为非营利性,并严禁学科类培训机构资本化运作。当时这个政策的重磅程度相信不用多说……
POSTED ON 2023-12-05
AI市场又掀起“腥风血雨”。近期,华为云发布全球首个大模型混合云,给各行各业提供服务;英特尔也即将推出首个AIPC处理器——MeteorLake,可以在个人电脑上实现高效的AI加速和推理。宏碁、华硕、微星、联想和惠普预计都将上市搭载MeteorLake的笔记本电脑,以后AI功能没准会和软件商店一样成为个人电脑必备。可见,不管是大模型、云计算,还是软硬件,都在推动人工智能迅速发展,同时竞争也更加激烈。而我们今天要说的这家公司,中科曙光,是我国超算龙头,也是液冷数据中心领导者,在服务器、存储产品等多个方面都有深厚的技术壁垒和护城河。那么,中科曙光究竟有何优势呢?……
POSTED ON 2023-12-04
近日,数据要素热度居高不下,有券商甚至对其做出了跨年主线的预测。一直到今年国家数据J成立,2023年堪称数据要素元年,随着数字经济和人工智能的发展,数据要素作为数据基础设施建设的核心,同时也作为第五大生产要素,其价值日益凸显。据悉,数据基础设施建设主要包括四大设施,网络设施、算力设施、流通设施和安全设施;其中数据要素产业涉及到诸多环节,包括数据采集、加工、存放、交易流转、安全、应用等,因而涉及到诸多上市公司,以计算机行业企业为代表,太极股份、易华录、中远海科、中科曙光等。……
12月4日,A股主要指数呈现下跌状态,CXO、种业、复合铜箔、白酒、减肥药等多个题材走弱。CXO概念股凯莱英跌停,康龙化成、九洲药业、药明康德、泰格医药、博腾股份等跌超6%。新能源赛道的第一市值股宁德时代下跌2.33%,A股市值跌至7111亿元,最新收盘价创两年来新低,与年内高点相比,回撤幅度达到40.3%。其他新能源赛道题材股如东威科技、永贵电器、高测股份、宝明科技、当升科技等均跌超5%。……
POSTED ON 2023-12-03
据中国新闻网报道,《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会(COP28)主席于世界气候行动峰会上公布了“全球脱碳加速计划”(GDA)。该计划重点关注三个关键支柱:迅速扩大未来能源系统的规模,实现当今能源系统的脱碳,针对甲烷和其他非二氧化碳温室气体的行动。鼓励油气公司加入《石油和天然气脱碳章程》就是上述计划的一部分。当日,116个国家签署了“全球可再生能源和能源效率承诺”,同意到2030年将全球可再生能源发电装机容量增加两倍,并将全球能源效率的年均提高率翻一番。……
“冬天里的一把火”,人形机器人。11月深开鸿和乐聚机器人发布首个KaihongOS人形机器人,华为机器人产业链上的银宝山新、亚威股份、科力尔、万集科技和赛为智能等公司热度不断。在此之前,宇树H1、远征A1、傅里叶GR-1等人形机器人相继发布,特斯拉、小米、小鹏等大厂也推出自己的机器人,共同推动机器人行业的发展。在工业机器人的构成中,控制器、伺服系统和减速器是成本占比较大的零部件,其中减速器的成本占比(36%)最高,国产化率却相对较低。……
12月1日,AI板块迎来大反弹,Wind人工智能概念指数大涨4.38%,“老妖股”昆仑万维20cm涨停;截至目前,该股今年来自最低点的最大涨幅达3.98倍,自最高点的最大跌幅超六成。数据显示,昆仑万维当日受到多路资金的热烈追捧,盘中最大的一笔成交量达110654手,是第二大成交量的13.07倍。买入前五席位中,作手新一席位净买入2.14亿元,深股通专用席位净买入1.89亿元,一机构净买入1.22亿元,一线游资常用席位中信建投证券杭州庆春路营业部以及中国国际金融上海分公司则占据了买方前五位中的最后两个席位,净买入金额分别为9640.29万元和4978.88万元。……
临近年关,各大汽车厂商都在PK“谁更卷”,他们拼的不仅是造车的速度,还有交付的速度、公布“成绩单”的速度。整体来看,国内造车新势力呈现颇多看点,比如销量创单月新高,提前完成全年目标;大多数车企销量势头强劲,但也有部分车企掉队。从已公布的数据来看,国内新势力、传统车企11月销量较去年同期全线增加,且增幅不低。比如稳坐全球“销冠”宝座的比亚迪,11月销售30.19万辆,同比增长31.1%,距离年初所定的300万辆年度销量目标仅相差31.7万辆;11月出口3.06万辆,出口数量自6月份以来持续6个月保持上升状态。吉利汽车11月销售15.38万辆,同比增长42%。长城汽车11月销售3.12万辆,同比增长142.32%,再创单月新能源销量新高;1-11月累计销售23.2万辆,同比增长91.94%。广汽埃安11月销售4.16万辆,同比增长45%。造车新势力同样表现不俗,比如赛力斯汽车11月销售20318辆,同比增长145.92%,主要由AITO问界系列贡献。乘联会分析指出,11月进入年末冲刺阶段,新能源市场在新产品效应和价格的双重驱动下有望达历史新高,对11月整体车市构成有力支撑。……
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