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POSTED ON 2023-12-02
华为与长安的合作又给新能源汽车添了一把火。这次合作成立新公司,不仅给长安和华为汽车赋能,同时也带起了产业链上的众多公司,比如华阳集团、均胜电子、赛力斯、银轮股份等。新能源汽车替代燃油车似乎成为一种必然趋势,但对于新能源汽车来说,续航和补能是必须要解决的问题,很多消费者担心跑着跑着没电了怎么办。因此各大车企纷纷加速全国充电桩建设,华为也计划到2024年底建设超过10万台600kW全液冷超级充电桩。所谓液冷超级充电桩,就是在电缆和充电枪之间添加一个装冷却液的装置来散热,比快充的充电速度更快,永贵电器是国内率先量产液冷充电枪的公司,也是……
鼎泰高科机构关注度最高,合计275家机构调研了该公司,其中包括了82基金公司、38家证券公司、36家私募、19家险资以及11家海外机构等。公司是一家专业为PCB、数控精密机件等领域的企业提供工具、材料、装备的一体化解决方案,具有自主研发和创新能力的高新技术企业。三季报显示,鼎泰高科前三季度实现营收9.3亿元,同比增长1.9%;实现归母净利润1.7亿元,同比增长0.2%。第三季度单季度来看,公司实现营业收入3.5亿元,同比增长13.8%,环比增长12.5%;实现归母净利润0.63亿元,同比增长14.3%,环比增长68.6%。公司在调研中透露,业绩增长主要得益于三季度的开工率有所提升及内部降本增效进展良好,其中膜产品同比增长略超预期。作为PCB钻针全球龙头……
POSTED ON 2023-11-30
近期市场关注度都聚焦在中小市值标的,但如果把A股拉长时间来看,涨幅靠前的行业里,一定会有消费和医药。消费里白酒已经聊得比较多,今天就和大家聊聊医药板块。医药有非常多细分赛道,包括制药、CXO、器械、医药消费、医疗服务、中药等等,但其中最受全球投资者关注的肯定是制药领域,尤其是创新药。国内创新药发展已经有段历史,从Me-too、Me-better,再到First-in-class,对医药企业的创新要求大大提高,同时正在打开更为庞大的海外市场。首先,回顾下国内药品发展历史。刚才提到三个概念,可能有些朋友不是很熟悉。简单做个类比:隔壁卖烧饼,我也卖烧饼,叫Me-too;隔壁卖烧饼,我卖肉馅烧饼,叫Me-better;这条街还没人卖烧饼,我第一家卖,叫First-in-class。基于此,就能把国内医药行业发展分为三个阶段。第一阶段是2000-2010年,Me-too崛起。那时候只要把国外仿制药拿过来……
POSTED ON 2023-11-23
智能汽车赛道其实不算陌生,从去年开始,新能源车基本就从电动化在往智能化进军,高像素摄像头、激光雷达、高精地图、域控制器、自动驾驶等概念都已经广为人知。但是,以前无论在理论或硬件层面达到什么级别,车企对外都只能宣布是L2或L2+级别自动驾驶功能,可把主机厂们都“憋”坏了。不敢妄言的背后,就是法律法规尚未完善。而在11月17日,四部委联合发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,这一政策出台,算是正式推动了乘用车L3和出行服务L4的技术发展,具有里程碑意义。今天就和大家聊聊智能汽车板块。首先,对这个最新《通知》再做一些解释和分析。政策内容是完全公开的,主要有三个亮点:一是范围更广,符合要求的地级以上城市都能申报试点,这就标志着自动驾驶道路测试将逐步在全国范围内开展;二是创新组建联合体,拓宽了申报范围;三是责任细化,试点使用主体可以依法向汽车生产企业追偿。在文件背后,更需要看到相关部门对……
POSTED ON 2023-11-16
在2020-2021年新能源车渗透率快速提升时,由于缺芯严重导致了汽车芯片的极度繁荣,功率半导体就是其中之一,尤其是IGBT模块,PE估值一度给到过150-200倍。可惜风光短暂,自2021年底起,IGBT指数就开始一路下跌,到今年最大跌幅接近腰斩,其中龙头企业跌幅更是达到70%,令人唏嘘。今天,站在新能源和半导体周期的底部,再来聊聊IGBT器件。首先,简单回顾下当年IGBT为什么火爆。IGBT全称是绝缘栅双极型晶体管,主要作用是进行交流电和直流电的转换、电压高低的转换等等,被视为电控系统中的“CPU”。简单来说……
POSTED ON 2023-11-09
有个赛道是非常典型的周期行业,并且市场上有很多投资者都会关注,那就是猪周期。今年猪肉价格比较低迷,并且有点看不到价格反转的势头,龙头企业牧原和温氏在前三季度也是亏损状态,行业显然处于底部区间,那就和大家聊聊生猪行业的最新观点。首先,简单回顾下生猪行业的周期范式。市场上有从猪价、盈亏、产能等各方面梳理的周期范式,这里就以猪价为例,会发现周期波动还是基于供需关系。1)猪价上行阶段:核心原因是供给显著少于需求,在缺猪背景下,下半年猪价往往高于上半年。体重与屠宰量基本遵循季节性,即在春节后的3月触底,随后小幅回升,夏季再次小幅下行,9月后体重与屠宰量均显著增加。2)猪价高位阶段……
POSTED ON 2023-11-03
股市:A股三大指数今日集体收涨,沪指涨0.71%,收报3030.80点;深证成指涨1.22%,收报9853.89点;创业板指涨1.47%,收报1968.21点。市场成交额达到8095亿元,北向资金今日大幅净买入超70亿元。行业板块多数收涨,机器人执行器概念股爆发,电机、半导体、电子化学品、仪器仪表、电子元件、专用设备板块涨幅居前,铁路公路、房地产开发板块跌幅居前。个股方面,上涨股票超过3800只。机器人概念股开盘大涨……
POSTED ON 2023-11-02
股市:A股三大指数今日集体收跌,沪指跌0.45%,收报3009.41点;深证成指跌0.94%,收报9734.77点;创业板指跌0.99%,收报1939.70点。市场成交额继续萎缩,今日仅有7667亿元,北向资金净买入26.82亿元。行业板块涨少跌多,游戏与文化传媒板块逆市走强,汽车整车、汽车服务板块涨幅居前,电子化学品、半导体、光伏设备、电源设备、船舶制造板块跌幅居前。个股方面,上涨股票超过900只。传媒、游戏股逆势大涨,百纳千成、天龙集团、电广传媒、慈文传媒等超10股涨停。汽车产业链个股继续活跃,天龙股份7连板,东风汽车、瑞玛精密、通达电气等涨停。跨境电商概念股午后反弹……
近两周都是三季报披露的高峰期,截至本周算是告一段落。三季报里有很多的超预期、或不及预期,其中部分赛道的市场反应也比较激烈,比如消费电子板块。而有个赛道的财报表现很不错,市场却无动于衷,那就是火电行业,今天就聊聊这个传统能源板块。首先来看看火电龙头的业绩情况。火电标的其实不算少,大概有30多家,我们就选取3家具有代表性龙头为例,可以看到单二季度和三季度表现都很不错。华能单Q2就有40亿利润,Q3直接超过60亿,同比增长超过770%,扣除投资收益后依然有接近40亿的扣非利润;国电单Q3有26亿利润,在Q2环比高增基础上依然增长;皖能在单Q2利润同比增长翻倍基础上,Q3同比增速超过300%。……
POSTED ON 2023-11-01
股市:A股三大指数今日震荡整理,截止收盘,沪指涨0.14%,收报3023.08点;深证成指跌0.38%,收报9826.73点;创业板指跌0.46%,收报1959.13点。市场成交额继续萎缩,今日仅有8119亿元,北向资金净卖出20.82亿元。行业板块涨跌互现,超导概念股大涨,医药商业、汽车零部件、汽车服务、游戏板块涨幅居前,贵金属、能源金属、保险、光伏设备板块跌幅居前。个股方面,上涨股票超过2700只。汽车产业链个股展开反弹,天龙股份6连板,泉峰汽车、无锡振华、松芝股份等涨停。超导概念股盘中拉升,国缆检测、百利电气、永鼎股份涨停。传媒、游戏股开盘冲高,百纳千成涨超10%。白酒股高开回落,贵州茅台涨超5%。跨境电商概念股震荡走强,浙江正特、赫美集团等涨停。下跌方面,医药股集体调整,减肥药方向领跌,普利制药跌超10%。国内商品期货……
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